売却側企業：ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社（以下、NCP）

• 2005年に設立された独立系のPEファンド。事業再生系の案件を強みとする

対象会社：マルイ工業株式会社 （以下、マルイ工業）

• 日本・タイで日本の完成車メーカー・自動車部品メーカーにエンブレムやフロントグリル、ホイールキャップ等の自動車用内外装部品の製造販売を行う

買収側企業：株式会社イチネンホールディングス（以下、イチネン）

• 自動車リースや自動車メンテナンス受託などを行う自動車総合サービス事業を展開。ケミカル製品の製造・販売、パーキング運営、合成樹脂の製造・販売、機械工具販売なども実施

本件の意義

• マルイ工業はかつて日産自動車との資本関係を有していたが、2000年に同社との資本関係を解消。日系完成車メーカー各社が海外生産へ徐々にシフトしていく中、2017年に資本参加したPEファンド・NCPの下で国内の財務基盤をより強固なものとし、本件はそのExitをサポートするもの

• イチネンHDは長期目標として海外売上高を200億円（連結売上高の20%程度）とするような海外事業拡大を目標に掲げている。本件を通じ対象会社の主力であるタイ事業を獲得することで、海外展開の注力領域に掲げるASEAN基盤の強化を企図。グループ傘下の合成樹脂事業とマルイ工業のそれぞれが持つ樹脂製品の製造ノウハウの共有や製造拠点の相互活用、機械工具販売事業においては製品ラインナップの拡充による収益基盤の強化をも期待する

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