売却側企業：株式会社デンソー、豊田通商株式会社

対象会社：株式会社TDモバイル（一部の店舗を除く）

• 2009年にデンソーと豊田通商がそれぞれの子会社の携帯電話販売事業を統合して設立
• 全国で約300店舗のキャリアショップを運営する他、法人向けモバイルソリューションを開発・提供
• 2023年3月期の売上高は768億円、営業利益は31億円

買収側企業：株式会社ラネット

• 家電量販店大手ビックカメラの完全子会社として携帯電話販売・代理店事業を営む
• 全国で116店舗のキャリアショップを展開

本件の意義

• 携帯販売代理店の再編が進む中、デンソーと豊田通商は、本件の実行により、注力分野の強化を加速し、モビリティ社会のさらなる発展に貢献
• 一方、TDモバイルとラネットは、今後、ビックカメラグループのもとで、店舗網や営業基盤など互いの強みを活かしながら、キャリアショップと法人事業の双方において一層の事業拡大を目指す

その他トランザクションハイライト

• 事業ポートフォリオの変革を進めるデンソーとして、Ⅲ型オルタネーター事業に続き、トヨタグループ外への事業売却第二号案件
• 直近（2020年以降）に実施された携帯販売代理店業界における大型M&A案件の全てにおいて弊社がフィナンシャル・アドバイザーとして関与・助言

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